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苹果蓝宝石订单超预期 进入产业链投资周期

http://www.jdpj.hc360.com2014年06月17日09:16 来源:华融证券T|T

    上周市场表现:

    6月02日-6月08日,电子行业表现弱于大市。截止6月8日收盘时,中信电子行业指数下跌1.11%,沪深300指数上涨了0.73%,上证指数跌0.45%。电子元器件各子版块涨跌各现,其中光学元件、LED、电子系统组装涨幅较大,分别达到了1.1%、1.49%和1.57%,而半导体材料和集成电路板块表现较弱,分别下跌了1.55%和1.29%。

    行业观点:

    供应商层面流出的iphone6消息愈来愈多,iwatch也逐渐浮出水面,下半年主题投资将进入苹果产业链的节奏。我们认为,蓝宝石长晶/加工、金属结构外观件成型、指纹识别、虹膜识别等概念将引领苹果乃至智能机产业链的风潮。

    我们认为以下板块值得关注:

    1、业绩一直处于近年来较好状态的LED板块;

    2、新iphone供应链消息临近,金属结构外观件相关板块;

    3、智能家居、汽车电子相关板块。

    4、具有行业颠覆性的蓝宝石长晶、盖板、切割等板块值得关注。

    行业风向标:

    LEDinside:台湾LED厂5月营收亮眼,联电集团旗下宏齐冲破6亿新台币,连续三个月创新高;原本预估营收将回档的晶电也意外创新高。宏齐与晶电都乐观预期本季毛利率将明显上扬,第3季持续看好。亿光5月营收26亿元,连续二个月创下单月历史新高,亿光目前接单畅旺,第3季可望再创营收高峰。亿光目前所有订单量都上扬,不只在照明和背光,包括不可见光、户外显示屏、手机应用、汽车等,即使6月有盘点的因素,亿光6月营收还是会比5月好,将再创新高。

    车用半导体市场持续增长:StrategyAnalytics汽车电子服务(AES)预计未来七年市场对车用半导体终端的需求将以5%年复合增长率增长,与2013年275亿美元的市场总规模相比,到2021年将超过410亿美元。该机构指出,下一代车载技术进一步增强排放控制和提升安全性能,全球立法持续推动该技术的发展。StrategyAnalytics分析还表明,微控制器和功率半导体将推动超过40%的收益需求,而到2021年中国的轻型汽车产量将带动20%的地区需求。

    苹果蓝宝石订单超预期:苹果蓝宝石材料供应商GTAT传出产能将远高于市场原先预期,且足以在2014年供应iWatch、4.7寸iPhone与5.5寸iPhone所需。

    分析师MattMargolis11日在美股盘后指出,根据他的调查,GTAT的亚利桑那州蓝宝石厂很可能已安装了超过2,500座长晶炉,主要生长200-235公斤的蓝宝石晶棒。根据Margolis调查,GTAT亚利桑那州蓝宝石厂应能生产出足够材料,在2014年供应iWatch、4.7寸iPhone与5.5寸iPhone所需。他认为该厂房的蓝宝石屏幕最大年产能有机会超过2亿片,而GTAT与苹果之间的蓝宝石屏幕交易额每年有望超过20亿美元。

    风险提示:宏观经济复苏弱于预期;创业板估值中枢下移风险。

责任编辑:潘露丝

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